投資する

高配当株さがし 9432 (日本電信電話 NTT)

高配当株さがしPart7

ねらい:長期保有+インカムゲイン
期待:企業の成長も

一番大事なのが、高配当が続くか!
それと同じぐらい大事なのが、成長が見込めるか!

調べてみます。

今回は、

はやお
はやお
9432 NTT!

(2021.10.24時点)

国内通信事業最大手。持ち株会社制で地域電話独占。携帯、光回線高シェア。

前々回は、配当利回りの高い「9434 ソフトバンク」を見てみました。
前回は、「9433 KDDI」を調べました。

最大手の「9432 NTT」はどうだろうか・・・

ちなみに

株主優待があります。
dポイント付与 ※長期保有者向け

100株以上
 【保有期間が2年に達した株主】1,500ポイント
 【保有期間が5年に達した株主】3,000ポイント
権利確定月
 3月
株主優待

巣穴のクマ
巣穴のクマ
キター。株主優待! dカード持ってない~。
はやお
はやお
ほしいのはあくまでも日本銀行券でしょ。

優待はあったらラッキー程度。dカード持つことないやろなぁ・・・

決算まとめページ

配当金の推移ページ

配当利回り 3.53%(2022.3配当予測)

Yahooファイナンス 配当利回り

で検索。

配当利回り:
3.53%(会社予想)
324位(東証一部)でした。


IR BANKの「配当金の推移」ページの配当利回り

配当利回り 3.53%(予測)
税引き後 約2.8%

巣穴のクマ
巣穴のクマ
配当利回り、税引き後、3%いかないね~。
はやお
はやお
なかなか鋭いクマやなぁ。KDDIより少し高いけどね。
KDDIは安定性がすごかったからね。NTTはどうだろうね~。

さあ、見ていこう~!

過去の業績チェック

企業分析ツール「IR BANK」を使って過去の業績をチェック!

売上高

「売上高」は、業種によって「営業収益」や「収益」などと呼ばれています。

「売上高=営業収益」と思って大丈夫です。

評価指標:
・ブレが小さい〇 ジグザグ×
・右肩上がり〇 理想:少しずつ右肩上がり

ソフトバンクもKDDIもIRバンクに売上高の項目はなく、営業収益という項目になってますね

9432 NTT
9433 KDDI

10兆円以上!天下のNTT様!って感じの売上高ですな。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
ほぼ完璧。ブレなく、ほぼ安定右肩上がり。

EPS(1株当たり利益)

株式投資において最も重要な指標。
ウォーレン・バフェット氏も重要視。

好評価の指標:右肩上がり

巣穴のクマ
巣穴のクマ
10年間で2回だけ小さな減配があるが、ほぼ右肩上がり。増配が大きなときもあるね。
はやお
はやお
うんうん。継続高配当を狙うなら、これはかなりいい感じやね。

営業利益率

指標:5%はほしい。

9432 NTT
9433 KDDI

高い。

「9433 KDDI」と比べると劣るけど、ほぼ10%以上キープしてます。

この業種営業利益率が高いですな。
地方とかでも高いのかな・・・沖縄セルラーとかとか。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
だいたい10%超えてるね。ここ5年は13%以上。
はやお
はやお
ほんまやなぁ~。ソフトバンクやKDDIに比べると少し低い。でも普通に利益率は高いですな~。

自己資本比率

倒産しないかをチェックする指標。高いほど、潰れにくい。

40%以上の中小企業が10年以内に潰れる確率は3.5%

評価指標:
・最低40%以上
・理想は60%以上。安心
・80%以上なら非常に安心

NTT
KDDI

KDDIのほうが安心ラインです。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
下がってきてますなぁ・・・安心ラインとは言えない。
はやお
はやお
ずっと40%以上をキープしてきたのに、ここ2年40%を割ってる。去年は耐え切れず32.9%まで下げちゃった感じに見えちゃうね。

営業活動によるCF

指標:
1年でも赤字があれば、高配当株には入れられません。
長期的に増加傾向なら◎

NTT
KDDI
巣穴のクマ
巣穴のクマ
赤字はない。10年間でマイナスが4回あるが下ブレはあまり大きくない。長期的に見たらほぼ横ばいか微増傾向。

現金等

指標:増えていくのが理想です。

NTT
KDDI
巣穴のクマ
巣穴のクマ
ここ10年で6回もマイナスがある。
はやお
はやお
長期で見ると、安定しているが増加の傾向はないですな。

1株当たりの配当金

判断指標:
頻繁に配当金の額が減る(減配)
ゼロ円配当になる(無配)
配当金が増えている

NTT
KDDI
はやお
はやお
無配、減配なし。非の打ちどころなし!

配当性向

判断指標:
30~50%なら健全
70%を超えると要注意 ※高過ぎる場合、無理して配当金を出している。

NTT
KDDI

かなり30~50%に収まってる

はやお
はやお
ほぼ理想。非の打ちどころがないですなあ。

欲を言うと、もうちょっと配当に回してくれてもいいんじゃないかな。。

総評

勝手に採点

8項目をそれぞれ5段階で採点

項目 評価
(5段階)
コメント
①売上高5ほぼ完璧。ブレなく、ほぼ安定右肩上がり。
②EPS410年間で2回だけ小さな減配があるが、ほぼ右肩上がり。
大きく上がっているときもある。
③営業利益率5ここ10年はだいたい10%超えてる。
ここ5年は13%以上。
④自己資本比率2下がってきている。
安心ラインの40%を切っている。
⑤営業活動によるCF4赤字なし。かなり安定してる。
10年間でマイナスが4回。下ブレはあまり大きくない。
ここ2年は増加。長期的にほぼ横ばいか、微増傾向。
⑥現金等3ここ10年でマイナスが6回
長期で見ると、安定しているが増加の傾向はない
⑦1株当たりの配当金5無配、減配なし。非の打ちどころなし!
⑧配当性向5ほぼ理想。非の打ちどころなし。

総評:33/40点(平均4.1点)
長期保有、継続高配当の理想にかなり近い。
持っていたい株です。
とは言え、自己資本比率がここ2年で結構下がっているのが心配。
こんなに安定した企業が資本を削って投資してるように見える。
理由がちょっと自分にはわかりませんでした。

好評化要素:
自己資本比率以外すべて。

不安要素:
挙げるとしたら自己資本比率
ここ2年下がってるので来年はもっと下がってしまわないか、
見ておきたいですね。

結論(今の自分として)

KDDIに続いてこれも、保有していたい株です。

配当もうちょっとほしい。

長期保有について 自己資本比率が下がってきてる。
それ以外は全く心配がない。
継続高配当について継続性は完璧。
欲を言うと配当もうちょっとほしい。
企業の成長についてじわじわ上がってるというより、ほぼ横ばい。
インカムゲインを継続して得るには、
急激な成長の上下よりも安心感ある

少量、買いました。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
不安要素が少ない!KDDIと比較して思ったけど、規模の違いはあるけど、どちらも超優良ですな。
はやお
はやお
税引き後の配当利回り3.0%はほしいなぁ。欲張りすぎ?

参考になればうれしいですが、、

長期保有できそうで、高配当が続きそうな、ずっと付き合っていきたい銘柄を探してます。

巣穴のクマ
巣穴のクマ
あくまで投資は自己責任でお願いします。

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きたちゃん
会社は定時でお先に失礼!はよ帰って、自分の時間を大事にしよ~ ●経歴:IT/ディレクター/福祉 ●資格:社会福祉士/精神保健福祉士 ほか ●アラフィフ:まだまだやるで~!! ●ブログはじめました:#ブログ初心者とつながりたい ●ブログのきっかけ:#リベ大 #リベ大ファンとつながりたい ●投資はじめました:#投資初心者
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