投資する

高配当株さがし【1928】積水ハウス

はやお

日々の暮らしに余裕を。
自由な時間や楽しい時間を増やしたい40代です。

インカムゲイン投資(自分的に手堅いと考えている)を実践し、月平均5万円の配当金を目指しています。
キャピタルゲイン投資はしていません。値上がりで利益を狙うギャンブル要素の強い投資と考えています。

はやお

継続して高配当を出している銘柄を探し、今後の成長も期待できる銘柄を探しています。

この記事では、現状検討10年検討を行い、インカムゲイン投資先としてアリかナシかを検討します。

現状検討
  • 株価/配当金(直近5年)/配当性向(直近5年)
  • 配当利回り/株主優待
  • 平均PER(業種別)/PER
  • 平均PBR(業種別)/PBR
10年検討
  1. 売上高
  2. EPS
  3. 営業利益率
  4. 自己資本比率
  5. 営業活動によるCF
  6. 現金等
  7. 1株当たりの配当金
  8. 配当性向
はやお

現在FIREを目指している方や、高配当株投資に興味のある方、高配当株投資をされていて新たな投資先を探している方の参考になれば幸いです。

現状検討 2022.5.20時点

株価・配当金・配当性向

株価:2203円

近年の配当金と配当性向:

年度一株配当配当性向
2018/17735.75
2019/17942.41
2020/18138.99
2021/18447.54
2022/19036.13
はやお

超、いい感じです。

配当利回り・株主優待

配当利回り 4.27%

はやお

配当利回りは、5%以上を狙っています。
最低3.75%

  1. 配当利回り5.0%・・・税引き後約4%
    100万円投資--->配当金の手取りは、約4万円
  2. 配当利回り3.75%・・・税引き後約3%
    100万円投資--->配当金の手取りは、約3万円

株主優待

権利確定月・・・1月末日
100株・・・飲食料品
1,000株以上・・・魚沼産コシヒカリ(新米) 5kg

詳しくは、企業のホームページを参照お願いします。

積水ハウス

はやお

ちなみに私は、ヤフーファイナンスを見てます。

Yahoo!ファイナンス

はやお

優待、微妙です。。
ぼくは優待よりも、配当金がほしいです。

PER・PBR

平均PER(建設業):PER = 9.7:9.41 ・・・ 割安

平均PBR(建設業):PBR = 0.9:1.01 ・・・ ちょい高

各業種の平均PER・PBRは、JPXのサイトを参照にしています。

JPX(日本取引所グループ)

10年検討 2022.5.20時点

8項目抜粋

IR BANK(決算まとめページ)

各項目の評価
  1. 売上高・・・かなり良い
  2. EPS・・・右肩上がりの傾向はあるが、過去に何度も下がっていることがある。
  3. 営業利益率・・・5%以上で推移◎。7%近辺で安定している〇
  4. 自己資本比率・・・低すぎることはない。安全圏。
  5. 営業活動によるCF・・・黒字にはなっているが、近年低下傾向×
  6. 現金等・・・増加傾向。直近で下がっているのは気になる△
  7. 1株当たりの配当金・・・安定性、成長性、ともに◎
  8. 配当性向・・・高すぎず。健全。

まとめ(2022.5.20時点)

Good、Bad、どうするか。

はやお

40点満点中、27点で、まあまあの評価となりました。

大きなリスクが見えないので、PERが業界平均以下の今から、少しずつ買ってみようと思います。

Good-So-so-bad

  • 売上高・・・かなり良い
  • 自己資本比率・・・低すぎることはない。安全圏
  • 1株当たりの配当金・・・安定性、成長性、ともに◎
  • 配当性向・・・高すぎず。健全。
  • PERは業界平均を少し下回っている。
  • PBRは業界平均を少し上回っている。
  • 配当利回りは高くもなく、低くもない。
  • 営業利益率・・・5%以上で推移◎。7%近辺で安定している〇
  • EPS・・・過去に何度も下がっていることがある。
  • 営業活動によるCF・・・黒字にはなっているが、近年低下傾向×
  • 現金等・・・増加傾向。直近で下がっているのは気になる△

案外、安定感がないので、目が離せない銘柄です。

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きたちゃん
会社は定時でお先に失礼!はよ帰って、自分の時間を大事にしよ~ ●経歴:IT/ディレクター/福祉 ●資格:社会福祉士/精神保健福祉士 ほか ●アラフィフ:まだまだやるで~!! ●ブログはじめました:#ブログ初心者とつながりたい ●ブログのきっかけ:#リベ大 #リベ大ファンとつながりたい ●投資はじめました:#投資初心者
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