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日々の暮らしに楽しみと余裕を増やしたい40代です。手堅いインカムゲイン投資を実践しながら、月平均5万円の配当金を目指しています。
値上がり狙いで利益を得るギャンブル要素の強いキャピタルゲイン投資はしていません。
継続して高配当を出している銘柄を探し、今後の成長も期待できる銘柄を探しています。
この記事では、売上高やEPS、営業利益率など、高配当銘柄として重要な8項目を調べ、インカムゲイン投資先としてアリかナシかを検討します。
継続して高配当を出している銘柄を探し、今後の成長も期待できる銘柄を探しています。
この記事では、現状検討と10年検討を行い、インカムゲイン投資先としてアリかナシかを検討します。
現状検討
- 株価／配当金（直近5年）／配当性向（直近5年）
- 配当利回り／株主優待
- 平均PER（業種別）／PER
- 平均PBR（業種別）／PBR
10年検討
- 売上高
- EPS
- 営業利益率
- 自己資本比率
- 営業活動によるCF
- 現金等
- 1株当たりの配当金
- 配当性向
現在、FIREを目指している方や、高配当株投資に興味のある方、高配当株投資をされていて新たな投資先を探している方の参考になれば幸いです。
現状検討 2022.5.16時点
株価・配当金・配当性向
株価：2,099円
特色：線路の維持補修や駅舎など鉄道工事に強いゼネコン。ＪＲ東関連が大半。総還元性向４割メド
| 年度 | 一株配当 | 配当性向 |
|---|---|---|
| 2018/3 | 58 | 18.17 |
| 2019/3 | 78 | 24.59 |
| 2020/3 | 93 | 28.43 |
| 2021/3 | 85 | 32.33 |
| 2022/3 | 85 | 57.53 |
配当利回り・株主優待
配当利回り 4.29%
株主優待
なし
PER・PBR
平均PER（建設業）：PER ＝ 9.7：9.9 ・・・ ちょい高
平均PBR（建設業）：PBR ＝ 0.9：0.74 ・・・ ちょい安
業種別の平均PER・PBRは、JPXのサイトを参照にしています。
10年検討 2022.5.16時点
重要8項目抜粋
売上高・EPS・営業利益率・自己資本比率
営業活動によるCF・現金等・一株配当・配当性向
各項目の評価⭕🔺❌
- 売上高🔺・・・ここ2年低い
- EPS❌・・・ここ2年低い。前年比マイナスが3回。
- 営業利益率🔺・・・平均8.8%で、5%以上で推移。昨年は6.3と低め
- 自己資本比率⭕・・・ずっと50%以上で、直近は70%超え。
- 営業活動によるCF🔺・・・ずっと黒字だが、前年比マイナスが4回。直近もかなり落ちている
- 現金等🔺・・・前年比マイナスが4度あるが差分は少なめ。直近が落ちている
- 1株当たりの配当金⭕・・・2年前に減配があったが、無配はなし
- 配当性向🔺・・・30～50%が多くほぼ健全だが、直近で50%超えがあり来年が心配。
まとめ 2022.5.16時点
Good、Bad、どうするか。
40点満点中19点だが、近年、目が離せない指標はあるが、大きく心配な指標はない。
検討結果
少し、買ってみようと思う。
Good - So-so - bad
コロナ禍で業績不振のJRからの下請けが減ってます。
配当性向、一株配当、EPS、営業利益率などなど、目が離せない項目が多いですね。
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高配当株さがし【1928】積水ハウスインカムゲイン投資（自分的に手堅いと考えている）を実践し、月平均5万円の配当金を目指しています。
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